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越南纺织服装业投资 | 劳动力资源优势明显,发展潜力较大

发布:2018-09-29 信息来源:广东省五分快三平台厅

越南是世界前十大纺织服装产品出口国,纺织服装业也是越南出口创汇的重要行业,是越南重点支持发展的产业之一。近年来,越南纺织服装业发展势头迅猛,在东南亚地区表现出明显的竞争优势,成为国际纺织服装企业争相布局投资的目的国。


发展现状:增长势头猛,发展潜力较大

纺织服装业是越南重点支持发展的产业,得益于外国资本投入,生产设备专业化、现代化改造,纺织服装业已经成为越南最具规模的产业之一。


纺织服装是越南主要出口商品之一,出口额仅次于原油,位居全国出口商品第二位,是越南最主要的出口创汇行业。加入世界贸易组织后,越南纺织服装业出口保持稳定增长态势,在世界纺织品出口国中位列第5位。除2009年因金融危机出现小幅下降外,越南纺织服装出口从2007年的不足80亿美元,迅速攀升至2015年的275亿美元,年均增速达到16.7%。


从出口市场情况看,目前越南纺织服装产品已遍布全球180个国家和地区。美国、日本和韩国是越南纺织服装出口的主要国别,占越南纺织服装产品出口总额的70%,美、日、韩成为越南纺织服装产品出口最主要国家。


越南已经成为全球最大的面料进口国之一和最大的服装出口国之一,2015年,越南纺织品出口额275亿美元,原料进口高达140亿美元,形成了典型的“服装加工厂”模式。目前,中国是越南最大的纺织服装原材料供应国,为越南提供约50%的纺织原材料。随着越南纺织服装业的快速发展,越南对原料进口需求逐年增加。近年来,越南从中国进口面料年均增速达到20%左右。


在吸引外资方面,2015年前7个月,纺织行业在越南吸引外资的行业排序中位列第二,吸引外资金额达11.2亿美元。随着越南参与和签署自贸协定的增加,越南将迎来新一轮纺织行业外资潮。


越南先后参与了多个多边和双边自由贸易协定,包括东盟自贸区(AFTA),中国——东盟自贸区(ACFTA),澳大利亚、新西兰——东盟自贸区,韩国——东盟自贸区(AKFTA),为越南具有出口竞争优势的纺织服装产业发展降低了出口关税壁垒。


政策导向:出台优惠政策 营造良好环境

为促进纺织服装行业发展,越南政府从战略规划、招商引资优惠政策、加强行业管理、增加资本投入等方面,努力为纺织服装行业营造良好的投资经营环境。


一是制订行动计划,培育本土企业集团。由于越南本地纺织服装企业多数规模较小,并以加工为主,生产能力弱,越政府有关部门推动本国纺织企业实行联合,形成企业集团,实现优势互补,以应付配额取消后国际纺织品市场更加激烈的竞争。例如,越南国家纺织品服装集团(简称VINATEX)为所有国有纺织服装企业合并组成,从事纺织服装产品生产、出口、进口、批发零售等多种业务,规模经济效应明显,是越南政府实现对纺织服装行业管控的有效抓手。


二是出台投资便利优惠政策。针对在纺织服装业的投资,越南政府出台了特别的优惠政策。根据越南第108/ND-CP政府议定,纺织行业被列为越南政府给予优惠待遇的投资领域,投资生产纺织业、制衣业、皮革业的机械设备;编织及加工纺织制成品;生产丝绸和纤维类纱线;制革和皮革加工生产与加工等领域都能享受相关优惠。除国家对投资规定的优惠政策外,不同地区和不同工业区还在地租、税收、收费等方面提供更加优惠的政策。


三是扩大棉花种植面积,提高原料自给率。越南政府采取政策扩大棉花种植面积,提高原材料自给自足比率。为解决越南纺织服装行业的原辅料问题,越南纺织服装集团在胡志明市建设纺织服装原辅料经营中心,该中心汇集了500家左右国内外纺织服装原辅料供应商,已经成为越南首屈一指的纺织服装行业专营中心。


四是加强行业管理,提升品质品牌。在后配额时代,质量标准、技术升级、品质与品牌优势等因素是决定纺织品竞争实力的关键。越南纺织协会在胡志明市和河内市成立时装经营和设计中心,在各大城市布局建设了纺织、鞋革原料交易中心,扩大国内外纺织品零售网络,打造越南知名品牌。


五是增加资本投入,更新机器设备。加大对纺织业的投资力度和全面改造技术设备,也是越南助推纺织业发展的一项重大决策。越南国家纺织服装集团(Vinatex)从2005年开始陆续投资4.8亿美元更换纺织机、编织机、洗染机、缝纫机和综合性工厂设备等。通过对纺织材料生产项目投入大量资金,更新机器设备,降低对进口纺织原辅料的依赖。在计划投资的51个项目中,有29个是纱线和编织物项目,2015年实现生产布匹1亿米,大大提高越南纺织服装业原材料的自给率。


产业格局:集群式发展趋势明显

建立纺织工业园区是越南发展纺织服装行业、吸收外资的重要方式。纺织工业园区在越南纺织服装行业中占有举足轻重的地位,在促进经济发展、吸纳就业、出口创汇方面占有较大比重。目前,越南南定省共建有1400公顷工业园区,西宁省与广宁省分别有600公顷纺织工业园区。越南政府计划分别在海防、北宁、新安、太平等11个省市建立纺织服装工业园。目前,新安、平阳、岘港3个园区已在建并初具规模。


产业竞争力:劳动力资源优势明显,供应链体系不够完备

越南已经成为全球纺织行业中最有竞争力的国家之一。除了日趋完善的经营与投资环境外,越南充足的劳动力资源、长期持续的优惠招商政策、特殊的区位优势都为越南纺织服装行业发展提供了良好的支撑和保障。


一是劳动力资源优势明显。越南纺织服装行业高素质劳动力竞争优势明显,劳动力资源质高价优。越南纺织服装工人素质相对较高,能够承接比较高档的服装订单,可以满足外商高质量的产品要求。此外,越南纺织工人工作效率较高,能够在短时间内完成大批量订单,符合世界服装产业“快时尚”发展趋势要求。虽然越南劳动力价格在东南亚国家中不是最具优势的,但是相对于其较高的素质和工作效率,劳动力成本优势仍然较为明显,为作为劳动密集型的纺织服装业发展提供了充足的劳动力资源保障。


二是长期、持续、优惠的招商政策。越南政府在企业所得税和土地租金等方面做出了大幅度让步,如“四免九减半”政策(之前是“三免七减半”),即外国企业只要满足员工总数达到5000人、投资规模突破3亿美元这两个条件,就可从首个获利年度起3年之内免缴企业所得税、之后9年企业所得税减半缴纳,该优惠条件远远超过了我国目前给予外商投资企业“两免三减半”待遇。而且外资企业在越南不需要缴纳类似于城建税、教育税等其他税种,大大降低了税负成本。


三是特殊的区位优势。越南于2006年底加入了世界贸易组织(WTO),它是中国—东盟自贸区成员,近期致力于《自由贸易协定》(FTA)的谈判。


四是其他环境因素。除水费、电费、土地成本低廉之外,与孟加拉国、柬埔寨和印尼等其他东南亚国家相比,越南国内政治环境相对稳定,政府鼓励开放、吸引外资的态度更加坚定,基础设施和法制建设日益完善。


尽管越南纺织服装业的出口业绩不断增长,但不可回避的是,行业整体的供应链体系依然脆弱。越南纺织服装行业发展起步较晚,由于纺织行业对于资金投入和技术的要求相对较高,越南服装加工业发展水平和规模高于纺织行业,纺织工业的相对薄弱使得越南本土面料生产不能满足服装加工需要,纺织服装业使用的原料只有10%是在国内采购的,大部分服装加工面料依赖进口。例如,越南每年大约消耗40万吨棉花,国内供应量仅为3000吨,占需求量的比重仅为0.75%;人造丝国内需求40万吨/年,国内仅能供给12万吨,仅能满足30%的国内需求。而行业所使用的机器、化学品和染料也大部分依赖进口,造成了供应链的低效能。对进口原材料的沉重依赖成为阻碍越南纺织服装业前行的绊脚石。


合作现状:经贸往来频繁,投资合作成效显著

广东与越南纺织服装产业经贸合作以贸易形式为主。2008—2015年,粤越纺织服装品贸易额从2.4亿美元上升至15.8亿美元,其中,出口额从2.1亿美元增长到11.8亿美元,进口额从0.3亿美元增长到4.0亿美元。2015年,粤越纺织品贸易额占粤越贸易总额的9.6%。


从产品类别看,粤越纺织产品贸易以纺织纱线为主,2008—2015年贸易额占比从85.8%增长到90.4%,服装类产品贸易额占比从14.2%下降到9.6%。2015年广东从越南进口纺织纱线类产品3.3亿美元,同比增长33%,服装类产品0.7亿美元,同比增长34%;广东对越南出口纺织纱线类产品11.0亿美元,同比增长18.6%,服装类产品0.8亿美元,同比下降78.2%。


粤越纺织服装业在投资方面的合作相对不足。广东纺织品企业目前主要在柬埔寨、泰国、马来西亚和斯里兰卡等国投资设厂,越南同业有限公司是广东省在越投资设立的唯一一家纺织服装类企业。广东纺织行业有完整产业链,纺织品的使用功能从普通服装向医疗、交通、建筑、体育等专业领域纺织品发展。随着中国纺织业全球化布局加快和广东纺织服装产业不断升级改造,广东纺织企业赴越南投资合作恰逢其时。


合作建议:投资合作潜力巨大

纺织产业是广东省支持发展的九大支柱产业、六大优势传统产业之一。2015年,全省规模以上纺织企业4473家(按2012年新口径统计),实现工业增加值1777.72亿元。从出口创汇来看,2015年全省纺织品服装出口总额531.79亿美元,占全国纺织品服装出口总额的18.27%,位列全国各省第一位。特别是近年来,广东省纺织服装产业转型升级步伐加快,在科技开发、品牌培育与产业链服务等方面向微笑曲线两端升级。同时,广东纺织服装行业面临经营成本逐步增高、节能减排压力增大、土地及相关资源受到制约等发展限制。越南纺织服装产业处于快速发展阶段,面对越南国内纺织服装原材料供应不足,设备设施急需更新等投资需求,广东纺织服装行业应积极发挥行业优势,稳抓投资机会,抢占竞争先机。


一是加强纺织面料领域投资。针对越南在纺织面料领域发展不足,及越南提高面料自给率的发展需求,建议广东省企业加强在纺织面料生产领域投资,充分利用越南廉价劳动力资源,发挥广东纺织行业技术优势,抢占越南纺织面料市场份额。


二是实现产业链整体转移。越南纺织业整体实力不强,全产业链布局不均衡,以成衣制造为主,能为中资企业提供产业配套的本土企业不足。建议广东企业集群式走出去,实现产业链整体转移。


三是充分发挥技术优势。越南纺织企业的布料、纺织原辅料生产以及印染技术水平有待提高,越南政府鼓励外资企业在纺织技术领域与当地企业进行合作。建议广东纺织服装企业充分发挥高技术优势,在越南设立研发中心,加强与越南纺织服装企业的技术合作,为本地企业和外资企业提供技术服务支撑。


四是推动纺织机械出口。在纺织机械领域,中国大陆机械性价比优势明显,已成为东南亚纺织机械的热门供应国。越南2001年提出的未来10年纺织服装业发展规划时指出,政府将集中财力引进现代化的先进技术和专业化的生产设备,鼓励外商投资纺织服装机械及零配件生产,逐步实现纺织服装机械产品的国内组装制造。越南印染化工产品和纺织设备需全部进口,扩大纺织机械设备对越南出口,既有利于满足越南不断升级的设备需求,也有助于广东企业抢占市场份额。